冰箱:2020年3月线上冰箱市场显著复苏。奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2020年3月冰箱线上市场零售量为120万台,同比增长10.6%,零售额为22亿元,同比增长8.7%。线上市场需求复苏后,细分市场内的价格战仍然持续,两三门价格竞争尤为激烈,带动低端单两门结构显著增长,十字、对开等环比有显著回落。但线上市场的产品配置需求仍然在向着风冷、大容积的方向前进,TOP10机型中,高性价比的大容积对开占据半数席位。
冷柜:3月疫情缓解,冰柜线上市场有所复苏。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月冰柜线上市场零售量为33.8万台,同比上升6.7%,零售额为3.9亿元,同比下降4.6%。分产品类型来看,主要品类小冷冻柜和大冷冻柜零售额同比分别上升2.3%和10.9%;客厅经济需求依旧不旺,冰吧和酒柜零售额同比下滑1.0%和19.2%;商用柜市场大幅收缩,零售额同比下滑50.1%,立式冷冻柜销售火爆,监测销额同比增长99.3%。
洗衣机:3月份线上洗衣机市场呈现回暖态势,根据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2020年3月线上洗衣机市场零售量143万台、零售额18亿元,分别同比下滑3.1%和9.6%,至此,一季度线上洗衣机市场零售量和零售额同比下滑2.0%和7.7%。3月零售均价同比下降6.3%,监测数据显示,线上除单双缸外,各类型洗衣机均价在3月均出现大幅下滑,其中洗烘一体价格同比下降7.0%。
空调:3月空调开盘季,相比去年的高基数严重下滑,零售量近乎腰斩。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,3月份空调电商整体市场零售量规模为124.2万台,同比下降43.6%,零售额规模为29.6亿元,同比下降58.0%,行业均价为2393元,同比下降24.6%。产品结构方面,变频挂机产品零售额占比提升至60.5%,环比增长4.6%。品牌方面,本月TOP2品牌市场集中度为70.4%,同比提升7.2%。
油烟机:3月线上油烟机市场出现一定回暖,但同比仍处于下行通道。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2020年3月线上油烟机零售额4.8亿,同比下滑29.7%;零售量48.4万台,同比下滑5.9%。3月伊始,整体市场为了弥补2月份几乎停滞的销售都采取了较为激进的价格策略,3月线上整体价格降幅达到25.3%。头部品牌除均价降幅均在10%左右,行业价格段结构性增长区域已下沉至2500元以下。从品类来看,跨界产品成长较为显著,腰部小米华凌苏泊尔,头部方太COLMO产品均取得不错的增长。在一季度新品不断发布推广的环境下,整体线上老品也在进行库存清理为新品让路,19.10-20.3月上市的产品整体零售额份额已经达到8.3%。
电储水热水器:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月电储水热水器市场零售额为10.4亿元,同比增长39.6%。从技术角度来看,50L&60L产品份额环比上升,Wi-Fi控制占比上升14.2%。海尔和美的系表现出色,主销机型大多配备速热功能。
燃气热水器:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月燃气热水器市场零售额为5.3亿元,同比下降9.9%。从技术角度来看,13L+产品环比上升,零冷水占比上升14.0%。内资品牌包揽TOP10机型,恒温、防冻受欢迎。
小家电:根据奥维云网(AVC)推总数据显示, 受肺炎疫情影响2020年3月小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶)线上市场零售额为29.3亿元,同比上升13.5%。从技术角度来看,传统品类电饭煲和电压力锅在线上市场IH技术渗透率同比均上涨,根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨4.4%,IH电压力锅零售额份额同比上涨2.8% 。料理机在线上市场,破壁机、搅拌机均价同比均下降,虽然破壁机份额同比小幅上升,但难以带动料理机行业均价的提升。
洗碗机:2020年3月洗碗机增长趋势较好,根据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,零售额2.4亿元,同比上升17.7%;8套&13套产品环比上升,抽屉式&独嵌两用均价上升;TOP机型里美的系个数较多,均价普遍下滑。
净水器:此次疫情,消费者对饮水健康关注度得到极大提升,可以说疫情因素利好整个净水行业,但考虑到净水器具有安装的属性,小区封闭,安装服务受限,因此净水器线上销售并没有出现较高增长。据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2020年3月份净水器线上市场零售规模5.9亿元,同比增长1.6%。分价格段来看,1499以下低价格段占比增加明显,疫情影响下,企业采取降价清货策略。
净化器:随着疫情得到良好控制,3月份净化器市场不再出现2月份应激性高增长局面,反而出现轻微下滑,据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2020年3月份净化器线上市场零售规模3.1亿元,同比下降0.5%,零售量20.0万台,同比下滑4.2%。基于疫情影响下,消费者对健康空气的关注,杀菌类净化器份额较去年同期相比显著提升。
吸尘器:作为清洁电器品类,吸尘器在疫情期间线上保持增长。据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2020年3月份吸尘器线上市场零售规模11.5亿元,同比增长12.9%,零售量185.3万台,同比增长34.7%。从品牌竞争来看,Top品牌集中度提高,头部品牌通过线上直播方式发布新品,售卖产品。细分产品看,推杆式占比进一步提高,除螨机连续三个月占比、销额双增长,拖把类产品市场占比增加明显,主要是疫情影响下,人们居家时间居多,对床上除螨清洁、地面杀菌消毒的特殊需求增强。
挂烫机:据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2020年3月份挂烫机线上市场零售规模1.6亿元,同比下降15.8%。从监测数据来看,手持式在挂烫机中的份额增长较快,同比增长9.14%。企业采取低价刺激政策,99元以下低价格段占比显著增加。
冰箱:2020年3月线下市场规模有所回升,但疫情带来的负面影响仍然存在,规模同比持续大幅下滑。奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月线下冰箱市场零售额为29亿元,同比下降42.2%。零售量72万台,同比下降43.4%。伴随市场规模的复苏,市场规模竞争激烈程度激增。分类型来看,除法式四门外,其他门体价格同比均有不同程度下滑,其中十字、对开均价同比分别下降10.6%和8.2%。与企业端对十字产品重视程度提升相呼应的是,十字产品结构得到大幅提升,3月线下十字产品零售额占比高达28.5%,TOP20机型中占据8席,而对开份额仅24.4%,TOP20机型中仅剩3席。
冷柜:受疫情影响,线下冷柜零售市场依旧惨淡,但是相比2月,冷柜市场有所回暖。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月冷柜线下市场零售量为5.4万台,同比下滑30.5%,零售额为0.7亿元,同比下降34.0%。冷柜主要品类均处于下滑态势,其中,小冷冻柜、大冷冻柜零售额同比分别下滑27.6%、34.9%;客厅柜中冰吧、酒柜零售额同比下滑34.4%、51.6%。3月线下冷柜均价同比下滑6.0%,冷柜主要品类中小冷柜均价同比下滑5.5%、大冷冻小冷藏同比下滑5.4%、大冷冻柜同比下滑2.5%。
洗衣机:3月洗衣机市场仍处于水深火热之中,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月线下洗衣机市场零售额19.5亿元,同比下降58.8%,零售量73.4万台,同比下降57.6%,至此,一季度线下洗衣机市场零售额和零售量将分别同比下降49.4%和51.4%。行业均价虽有洗烘一体结构增长拉动,但同比仍下滑2.7%,变频波轮及滚筒产品的均价出现不同程度的下滑。
空调:疫情影响下,3月开盘季同比下滑惨烈,线下市场依然低迷。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2020年3月份空调线下市场零售量规模为121.9万套,同比下降73.2%,零售额规模为39.9亿元,同比下降76.5%,行业均价为3306元,同比下降16.0%。分地区看,3月所有省份零售量同比均出现下降,云南、新疆相比于其他省份,表现相对较好。产品结构方面,变频挂机产品零售量占比为56.0%,同比增长0.8%。
油烟机:受国际疫情蔓延,输入性病例增长的影响,消费者对于疫情的恐慌预期仍未下降。。3月线下油烟机市场仍处于大幅下行通道。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2020年3月线下油烟机零售量43.9万台,同比下滑75.1%;零售额5.5亿元,同比下滑78.1%。往年3月的春装旺季迟迟无法启动,导致去年较高市场水位下出现的降幅甚至高于疫情核心影响的2月。从品类表现上来看,在线下整体稳步升级的趋势下,变频大风量大风压产品基本已经成为行业共识。其中以方太美的为代表,以变频大风量大风压为主打的战略性新品发布,在整体线下遇冷之时,通过产品升级为市场复苏开路。同时伴随3月线下渠道复工,整体经营逐步恢复正常,江浙、广东、上海、山东等头部省份城市增长表现强劲。受季节性影响较大的北方地区仍恢复较慢。
电储水热水器:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月电储水热水器市场零售额为9.6亿元,同比下降59.8%。60L以下产品环比上升,重点产品渗透率均有提升。A.O.史密斯、海尔、美的机型表现较佳,遥控、速热受欢迎。
燃气热水器:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月燃气热水器市场零售额为9.3亿元,同比下降66.0%。13L+产品环比上升,零冷水占比上升12.8%。各品牌竞争激烈,防冻、恒温功能受市场欢迎。
小家电:奥维云网(AVC)推总数据显示,受肺炎疫情影响,2020年3月小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶)线下市场零售额为11.3亿元,同比-45.0%。从技术角度来看,传统品类电饭煲和电压力锅在线下市场的IH技术渗透率均同比上涨,根据奥维云网(AVC)线下监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨7.1%,IH电压力锅零售额份额同比上涨2.1%。看料理机线下市场,破壁机、搅拌机均价同比均下降,破壁机份额虽有提升,并未带动料理机整体均价上涨。
洗碗机:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年3月洗碗机市场零售额为2.4亿元,同比下降43.4%。6套及以下环比上升,台式产品均价同比上升。西门子、美的和方太表现较好,嵌入式和水槽式仍是线下的主力产品类型。
净水器:3月份,全国疫情得到明显控制,但考虑到线下门店开放数量较少,客流量没有明显提升,家装节等取消或延期等因素,线下市场依旧难掩颓势,继续延续较大幅度下滑趋势,据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年3月份净水器线下市场零售规模5.8亿元,同比下降71.5%。从价格段分布来看,高端价位份额大幅提升,主要来自部分品牌新品拉升,3500-4999中端价格段出现明显下滑。
净化器:3月份,线下净化器市场进一步恶化,下滑幅度继续扩大,据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年3月份净化器线下市场零售规模0.7亿元,同比下降82.2%。从监测数据来看,低价格段市场占比明显提升,高价格段市场份额下滑,向中高端价格段传导,从而导致线下净化器整体均价降低明显。预计线下市场短期内仍难以恢复,继续维持下滑的趋势。
吸尘器:受疫情因素的影响,企业基本减少了面对面的线下销售,将更多的精力放在线上营销,虽然商场、大连锁陆续放开,但客流量依旧不足,因此3月线下吸尘器市场继续延续下滑趋势。据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年3月份吸尘器线下市场零售规模1.8亿元,同比下降53.6%。从产品类型看,推杆式市场份额较去年同期相比进一步提升,扫地机器人市场占比轻微降低,二者均价都有出现一定程度下滑。
挂烫机:受到疫情因素的影响,3月份挂烫机线下市场下滑幅度加剧。据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年3月份挂烫机线下市场零售规模0.4亿元,同比下降52.5%。从价格走势来看,挂烫机整体价格下行,其中立式均价同比下滑15.3%,手持式均价同比下滑7.3%。预计4月份线下挂烫机市场仍会保持下滑态势。